Типология инвестиционных портфелей

Август 15, 2017 – 23:21

классификация видов инвестиционных портфелейКлассификация видов инвестиционных портфелей по вторичным основаниям

Последовательность и принципы формирования портфеля

Для формирования инвестиционного портфеля в компании N проводится аудит климата региона и отрасли, анализируется конъюнктура рынка, сверяются основные объектные позиции с действующей политикой. С результатами аудита и анализа соотносится фактическая структура инвестиционного портфеля компании. Пример подобной структуры представлен вашему вниманию ниже.

пример инвестиционного портфеля

Пример структуры инвестиционного портфеля

Структура инвестиционного портфеля может быть разделена по классификационным критериям выделения видов инвестиционной деятельности и типов портфелей. Далее перед аналитической группой ставится задача выбора типа портфеля. В данной задаче руководством, согласно политике и стратегии, предписывается определенное соотношение:

  • уровня доходности;
  • размера капитала;
  • прироста курсовой стоимости финансовых инструментов;
  • риска инструментов.

Естественно, инвестор в лице руководства компании намерен сформировать наиболее сбалансированный состав объектов. Для успешного выполнения задачи выбора аналитическая группа руководствуется следующими специальными принципами.

  1. Приоритет стратегии. Принцип предполагает преемственность планирования долгосрочного и среднесрочного уровней.
  2. Оптимальное сочетание доходности и риска вложений.виды инвестиционных портфелей по целям для инвестора Для целей надежности, доходности и минимизации риска принцип предписывает включение в портфель разнообразных объектов, в том числе вложений, имеющих разнонаправленные векторы показателей.
  3. Соответствие структуры и объема портфеля структуре и объему источников инвестиций. За счет данного принципа обеспечиваются нормативные уровни ликвидности, независимости и устойчивости компании.
  4. Достижение лучшего соотношения доходности и ликвидности результатов вложений. Принцип служит сохранению устойчивости и платежеспособности компании.
  5. Принцип управляемости портфеля. Соблюдение достаточного числа объектов с уровнем сложности, соответствующим возможностям компании по квалификации персонала, организации и диверсификации портфеля.
Типология инвестиционных портфелей инвестиционный портфель как часть годового плана варианты приращения доходов для различных типов портфелей реализация управления инвестиционным портфелем

Источник: projectimo.ru


Похожие страницы:

  1. Виды Реальных Инвестиций
  2. Виды и Объекты Инвестиций
  3. Виды Частных Инвестиций
  4. Виды и Формы Инвестиций